上交所，国资委重磅；一签，浮盈2万9；突发！1800亿龙头，刚创新高、就遭减持
来历：光大证券微资讯
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1、11月29日上交所公告，调整相关指数样本，于2024年12月13日收市后收效。其间上证50指数替换5只样本，上证180指数替换18只样本，上证380指数替换38只样本。其间，赛力斯获调入沪深300、上证50、中证A500、上证180四大指数。
2、国务院国资委等部分近来联合印发央企科技成果使用拓宽工程第一批项目清单，遴选确定产线带动、产品牵引、工程推动、中试渠道、场景创立等5类算计50个项目。其间包含万米深地科探和油气资源勘探工程、新能源乘用车、海优势电柔直输电工程、重型燃机自主运维检修系统、量子信息基础设施建造工程、6G通感算智交融研制实验装置等项目。
3、11月29日，同花顺盘中一度涨超15%，至收盘报335.67元/股，创下前史新高，市值约1805亿元。本年10月份以来，涨幅高达73.64%。当晚，同花顺第二大股东拟减持公司股份不超越200万股（11月8日第三大股东也抛出减持方案）。
4、中指研究院《百城价格指数陈述》显现，房地产商场阶段性“回稳”，11月百城二手住所价格打破百城接连7个月全跌局势，深圳、成都等4城二手房价格环比止跌转涨；百城新建住所价格环比上涨。9.26以来深圳新房、二手房成交同比均翻倍增加。深圳11月二手住所网签7125套，为近4年以来最高点。11月北京二手房网签量达18763套，同比上涨约50%。当月上海二手房成交总套数为2.705万套，为2024年二手房成交量最高的月份。这也是上海二手房成交量自2021年3月以来初次打破27000套，创下近44个月的新高。
股市动态
1、11月的新股打新收益为本年第三高的月份，仅次于10月、6月。据计算，11月共有9只新股上市，募资总额到达了52.116亿元。以上市首日收盘价核算，11月的9只新股，出资者均匀中一签浮盈达29086元。11月A股有11家IPO公司首发上会，其间北交所的占比超越一半，11家公司悉数过会。
2、数据显现，近2个月，1376.78亿元资金借道ETF流入商场。本年前11月ETF规划持续攀升。Wind显现，股票ETF年内资金净流入超万亿，股票ETF数量到达822只。单只ETF资金净流入方面：沪深300ETF包办前四，华泰柏瑞沪深沪深300ETF净流入1771亿元、易方达沪深300ETF净流入1620亿元，华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF别离净流入1000亿元、902亿元。
3、国家金管总局发表，到三季度末，保险公司资金运用余额32.15万亿元，同比增加14.06%。前三季度，保险公司年化财政出资收益率为3.12%，年化归纳出资收益率为7.16%。人身险公司在权益类财物（股票+证券出资基金+长时间股权出资）的资金运用占比接连两季度有所上升。
4、到11月28日，共有20家A股上市银行发布中期利润分配方案。六大国有大型商业银行（工、农、中、建、交、邮储银行）的中期分红则大都将于2025年1月份施行，拟分红金额均超百亿元。此前，金管总局举办大型银行高质量展开座谈会，着重加力执行稳增加一揽子增量方针。
5、近来，A股商场并购重组概念股持续活泼。11月29日，拟购买南京工艺100%股份的南京化纤当天收盘录得10连板，松发股份、远达环保均完结涨停。据Wind数据计算，11月以来发表并购重组展开的A股上市公司共有60家。
6、上星期，谷子经济概念股持续走强，11月29日渊博股份收盘11天9板，新世界5连板、同心集团4连板、洪兴股份3连板、新经典2连板、元隆雅图涨停。潮玩龙头泡泡玛特自2月低点迄今累计最大涨幅456%。依据艾瑞数据，估计到2029年，我国二次元工业规划将增5900亿元，复合增速18%。到2023年，我国泛二次元用户规划已打破5亿人。
7、据Choice数据显现，到11月29日收盘，破净股数量算计364家。破净股中，本年回购金额超越1亿元，而且2023年报股息率超越3%的只要10家，别离为宝钢股份、我国建筑、保利展开、我国石化、海螺水泥、南山铝业、尚品宅配、东鹏控股、豫园股份和上峰水泥。其间，宝钢股份本年回购金额最多，达10.18亿元；尚品宅配2023年报股息率最高，为6.07%。
8、上星期机器人概念股体现活泼，多家职业公司承受组织调研。11月29日收盘，埃夫特20CM涨停。此前一天，埃夫特发布组织调研纪要表明，人形机器人样机现在仍在研制中，估计2025年上半年会发布相关样机。此外，29日江苏雷利、肇民科技收盘20CM涨停；丰立智能涨超11%。
9、11月车市仍然旺销。刚刚完结“四界”集结的鸿蒙智行11月交给41,931辆，其间问界新M7系列交给12,573辆，上市13个月累计交给新车23万辆，智界R7 11月交给8,983辆。小米轿车11月销量再次超2万辆。当月长安新能源轿车销量首破10万辆。比亚迪前11月新能源轿车销量375.73万辆，同比增加40.02%。阿维塔11月销量11579辆，同比增加超180%。零跑轿车11月交给量达40169台，同比增加117%；极氪11月交给27011台，同比增加106%；蔚来11月交给20575辆轿车，同比增加28.9%；小鹏11月共交给新车30895台，同比增加54%；抱负11月交给48740辆，同比增加18.8%。
要闻解读
1、据计算局，11月份，我国制造业收购司理指数（PMI）为50.3%、前值50.1%；非制造业PMI为50%、前值50.2%。
点评：11月制造业PMI连续改进，其间消费品和配备制造业景气度上行，估计在“两新”方针，“双十二”消费窗口及“抢出口”效应支撑下，改进趋势或可连续，留心食品饮料、大消费（造纸、纺服、百货）、医药设备、机械设备等估值修正时机。
2、据网易音讯，11月30日，广汽集团与华为举办智能轿车战略协作签约典礼，将携手打造一个全新的高端智能新能源轿车品牌。
点评：本轮作废更新及以旧换新方针将在12月底完毕，下一年新年则提早至1月份，估计12月车市翘尾行情较为杰出。组织估计，2024年全球销量有望完结超1700万辆。得益于华为、小米、比亚迪等推动的智能化加快+职业供需重塑，新能源轿车工业链未来有望进入向上三年周期。
宏观经济
1、财政部向社会揭露寻求《金融组织国有财物评价监督办理办法》定见。金融组织有下列景象之一的，应当对相关财物进行财物评价，包含但不限于：兼并、分立、初次揭露发行股票、清算的；非上市金融组织国有出资人权益份额变化的；产权转让，以及国有股东转让所持金融组织产权的。
2、11月29日，工信部举办部碳达峰碳中和作业领导小组会议。会议着重，展开“十五五”工业绿色低碳展开规划预研。要强化规范引领，拟定一批要点工业产品碳脚印核算规范，老练一批、推动一批，持续完善碳脚印规范系统。大力推动分职业分范畴节能降碳专项举动，加快培养绿色低碳新兴工业。
3、国家卫健委、商务部、国家中医药局、国家疾控局4部分印发《独资医院范畴扩大敞开试点作业方案》。方案清晰答应在北京、天津、上海、南京、姑苏、福州、广州、深圳和海南全岛建立外商独资医院（中医类在外，不含并购公立医院），并对试点条件、办理办法等进行了清晰规定，推动医疗范畴有序扩大敞开，引入世界高水平医疗资源，丰厚国内医疗服务供应，优化营商环境。
4、到现在，我国已累计培养专精特新“小伟人”企业1.46万家，专精特新中小企业超14万家，科技和立异式中小企业超60万家。人工智能、低空经济等未来工业相关范畴，“小伟人”企业数量近5000家。本年，有146家专精特新中小企业进入胡润全球独角兽榜，占我国独角兽企业数量的43%。一起，上海将推动银行建立总规划超4000亿元的“专精特新贷”，其间信用贷款总规划超2000亿元。
5、1—10月，规上电子信息制造业增加值同比增加12.6%，增速别离比同期工业、高技能制造业高6.8个和3.5个百分点。10月份，规上电子信息制造业增加值同比增加10.5%。1—10月，手机产值13.39亿台，同比增加9.5%，其间智能手机产值9.9亿台，同比增加10%；集成电路产值3530亿块，同比增加24.8%。
6、2024年，全国方案新开工改造乡镇老旧小区5.4万个。依据各地计算上报数据，1—10月份，全国新开工改造乡镇老旧小区5.3万个。分区域看，江苏、上海、天津、吉林、海南、重庆、甘肃、青海等8个区域已悉数开工。
7、2024年1-11月，TOP100房企销售总额为38516亿元，同比下降32.9%，降幅较上月缩窄1.8个百分点。同期，TOP100企业拿地总额7431.8亿元，同比下降31.5%，相较1-10月降幅收窄7.1个百分点。最新音讯显现，北京再现百亿“地王”，中海153亿竞得北京组团巨无霸地块。
职业动态
1、11月30日晚，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场焚烧起飞，随后，火箭顺畅将卫星互联网技能实验卫星、技能实验卫星03星送入预订轨迹，我国首个商业航天发射场初次发射使命告捷。
2、峰飞航空2吨级eVTOL电动笔直起降航空器在日本冈山成功首飞，完结我国吨级以上eVTOL在日本的初次飞翔。成为日本促进航空航天工业展开的社团MASC在“濑户内区域AAM基础设施2028项目”的重要里程碑，后续还方案在日本的多个城市飞翔。
3、《生成式人工智能使用展开陈述〔2024〕》显现，2024年我国政府高度重视人工智能相关范畴展开，并出台一系列推动方针，为人工智能相关工业的健康有序展开供给了有力支撑。到2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规划达2.3亿人，占全体人口的16.4%。
4、英特尔发布全新企业AI一体化方案。该方案根据英特尔至强处理器和英特尔Gaudi 2D AI加快器在内的全栈硬件，以及OPEA敞开软件渠道，为企业客户供给敞开、可扩展的端到端解决方案。作为其间首个落地的方案，英特尔与新华三一起发布新华三AIGC灵犀一体机。
5、龙芯中科发表，公司下一代服务器芯片3C6000现在处于样片阶段，估计2025年Q2完结产品化完结批产并正式发布。16核32线程的3C6000/S功能可对标至强4314，双硅片封装的32核64线程的3D6000（3C6000/D）可对标至强6338，四硅片封装60/64核120/128线程的3E6000（3C6000/Q）刚刚封装回来。GPU芯片方面，现在在研的9A1000定位为入门级显卡以及终端的AI推理加快（32TOP），争夺下一年上半年流片。
6、《2024年传感器十大园区展开陈述》显现，2023年，全球传感器商场规划达1929.7亿美元。与此一起，我国传感器技能水平和商场规划也在敏捷提高，2023年达3644.7亿元。
7、《2024我国邮轮工业展开陈述》发表，2024年，我国及亚洲邮轮经济景气指数别离是102.13和102.16，在2023年的基础上安定提高，猜测2025-2026年我国邮轮经济景气指数将呈稳步提高趋势，并逐渐康复到疫情前水平。
个股动态
公司公告
邦彦技能：谋划严重财物重组，股票持续停牌
*ST红阳：实控人拟变更为曲靖高新区管委会
长电科技：公司实控人变更为我国华润有限公司
川能动力：控股股东能投集团与四川省出资集团有限责任公司谋划战略重组
云南白药：拟与中银世界出资一起出资建立70亿元基金
松发股份：拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权
平治信息：与中兴通讯签定战略协作结构协议
三只松鼠：拟定2025年新年前利润分配方案，拟10派1.25元
华新水泥：拟8.38亿美元购买股权财物，拓宽西非商场
上海医药：LT3001完结我国II期临床实验成果剖析
莲花控股：向新华三信息收购的剩下318台GPU系列服务器停止交给
三六零：全资子公司天津奇瀚拟溢价出售财物
先导智能：宁德年代持股份额下降至5%以下，拟与宁德年代在固态电池等范畴展开协作
德赛西威：股东拟算计减持不超越3.44%公司股份
中船特气：国风投基金、国风投立异基金拟算计减持不超越3%公司股份
思科瑞：宁波通泰信等拟算计减持公司不超3%股份
中邮科技：国华卫星拟减持公司不超3%股份
朗科科技：股东邓国顺方案减持不超越3%公司股份
富创精细：国投创业基金拟减持不超2%公司股份
鸣志电器：新永久公司拟减持不超越1.9%公司股份
危险提示
10连板南京化纤：南京工艺产品使用到人形机器人商场订单金额仅约10.24万元
10天8板大东方：公司慎重提示广阔出资者留意二级商场买卖危险，理性决议计划
7连板华胜天成：AI使用相关产品收入占比较小
6天5板跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在严重不确定性
5连板新世界：2024年1-10月泛二次元业态类的经营收入约占2%以下
20CM三连板万事利：公司向特定目标发行股票事项正在活跃推动中
东方集团：公司为控股股东东方集团有限公司供给担保逾期
本文源自：券商研报精选
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据外媒征引一份文件草案显现，跟着可再生动力职业持续开展，欧盟委员会将拟定一项规划高达5840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）的计划，对欧洲的电网进行全面检修和晋级，以应对越来越多可再生动力带来的电力。
据报导，欧盟行政部分估计将于下周宣告其电网出资计划。该计划将聚集于电网晋级，特别是关于跨境电网的晋级，以使其更好地整合不同国家的可再生动力。该计划还许诺将加速批阅进程，并呼吁欧洲出资银行等组织供给新的融资东西。
经国务院同意，近来我国人民银行与沙特中央银行签署了两边辅币交换协议，交换规划为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经两边同意可以展期。
中沙树立两边辅币交换组织，将有助于加强两国金融协作，扩展中沙间辅币运用，促进两边买卖和出资便当化。
抢手职业调查：
据分析组织Adobe Analytics数据显现，本年黑五当天，美国网购消费总额达98亿美元，同比增加7.5%。其间，本年最畅销的品类是智能手表和电视等电子产品、玩具和游戏，家用修理类产品体现较差。陈述显现，经过先买后付（Buy now pay later）的买卖额到达7900万美金，同比上涨高达47%。
此外，得力于商家在“黑五网一”期间的大礼促销活动，Adobe估计，本年“黑五网一”之间的周六、日消费额会到达100亿美金左右，“网一”单天出售额将会到达120亿美元。
eBay Ads德国站发布《2023年圣诞购物调研陈述》，提醒本年度德国圣诞购物季的重要趋势和德国人的消费习气。陈述发现，本年有超越二分之一的德国人 (57%) 最等待在圣诞树下与家人、朋友共度美好时光，人们对节日大餐、圣诞装饰品以及饼干与烘焙的巨大的等待，推进eBay德国站相关品类迎来出售旺季。
渠道动态一览：
据知情人士音讯，TikTok 正洽谈出资印尼科技巨子 GoTo 旗下的电商部分 Tokopedia，由两家公司出资建立合资公司，商洽还触及两边也有可能会合资建立一个新电商渠道，此举意在扫除监管妨碍，使 TikTok 重回印尼电商商场，协议能否达到还不确认。
TikTok Shop Mall品牌商城宣告正式在越南上线，这是继本年2月，TikTok Shop商城在泰国、菲律宾上线后的第三站。商城上线后，除了直播、短视频以外，商家可以经过产品的货架呈现促进产品购买。据了解，TikTok Shop Mall品牌商城内集中了美妆、时髦、电子等多个品类的国内外品牌商、卖家以及代理商，商城内的产品将保证100%正品。渠道方将为顾客供给全国免运费，15天内免费轻松退货等服务。
Temu 为2024年定下的 GMV（成交额）方针是本年的两倍还多，约300亿美元，一位 Google 人士称，Temu 下一年的投进预算将远超本年，但详细数据没有确认。Temu 现在正在触摸“美国春晚”超级碗项目组，洽谈下一年第2次协作的事宜。
揭露材料显现，在本年2月Temu初次露脸超级碗，买下了两个30秒的广告时段，花费了约1400万美元。按此核算，Temu广告每秒价值23万美元，这不只创下了该赛事广告的前史最高价，一起Temu也因而成为有史以来在超级碗投进广告的最年青品牌。而此次投进也效果显著，有相关数据显现，广告投进当晚Temu下载量激增45%，日活泼用户数增加20%。
为了扩展本身在欧洲的物流配送网络，Temu与三家欧洲快递公司展开了协作。在意大利，Temu首要与意大利邮政（Poste Italiane）协作，经过采纳一些物流立异计划，比方建立支撑PIN码的储物柜，和在当地线下商铺设置取货点，来进步Temu在意大利半岛的配送功率。在葡萄牙和西班牙，Temu首要与当地快递巨子CTT协作，由CTT来为Temu的用户供给交给服务。在德国，Temu首要与Mail Alliance协作，进步本身配送大宗产品的才能。
11月24日，亚马逊宣告正式发动中东站“万店启航”计划，在未来三年，每年将支撑过万我国卖家入驻中东站。到2023年6月，亚马逊中东站的我国卖家数量年同比增速超越40%；2023年第二季度，我国卖家拓宽亚马逊中东站志愿度增速排名榜首；2023年斋月大促期间，我国卖家在中东站的斋月促销出售额年同比增加超越100%。
新式商场变化：
11月20日，上海证券买卖所和迪拜金融商场（简称 DFM）宣告为增进资本商场之间的协作沟通，两边进行签署协作体谅备忘录。依据协作体谅备忘录，上交所和 DFM 计划一起探究开发 ESG 和可持续开展相关的产品，满意两个商场参加者的需求。此外，两边还将一起探究开发包含跨境指数、ETF 等金融产品，向商场参加者介绍各自的优势，并为他们供给更为丰厚快捷的资本商场服务。
曩昔五年（2018年到2022年末），沙特资本商场的外国出资额增加300%，到达了3470.1亿里亚尔。
现在，外资占首要商场流通股总价值的14.2%。2018年的出资仅有868.6 亿里亚尔，占比为3.77% 。自2015年答应外国出资者直接进入资本商场以来，外国出资者参加日常买卖的份额超越17%。首要资本商场的外资也在大幅增加，到达了史无前例的水平。2018年至2022年，首要商场的外国净出资额超越1800亿里亚尔。经过吸引外资出场，不只可以为上市公司的开展供给资金，也可以充沛利用外国人才的专业知识来影响沙特经济的开展。
最近，沙特当局还同意了《外商证券出资规矩》，旨在尽量削减合格金融组织与沙特其他出资者的差异，以便利外国出资者进入沙特资本商场。
据外媒音讯，印尼协作社和中小企业部长Teten对进入东南亚商场的电商渠道Temu持谨慎态度，由于那会影响该国中小微企业开展。报导称，他已向总统主张，应制止Temu进入该国商场。
服务生态意向：
钛媒体App 11月22日音讯，华为云发布AI出海计划，将在海外节点连续上线大模型全栈技术成果。在盘古大模型方面，华为云将在海外节点首先上线盘古自然言语、视觉、多模态、科学核算、猜测等大模型才能，其间，自然言语大模型支撑英语、阿拉伯语、泰语等多国言语；在调优的开源大模型方面，华为云下一年将在海外节点连续上线调优适配自然言语、视频图画及多模态等多种类别100多个开源大模型；在AI算力方面，下一年，华为云将连续在全球供给AI双栈算力服务。
据顺丰集团官微，顺丰作为亚马逊官方认证物流服务商，推出旺季“晚到必赔”增值服务。“晚到必赔”首要面向运用亚马逊线上“购买配送”服务的卖家，11月15日至12月31日活动期间运用顺丰世界电商专递-优先CD或世界电商专递-CD产品，由我国发至美国流向即可享用9折运费优惠，并许诺别离于10个工作日和13个工作日内送达，晚到必赔，按份额赔付运费，单票最高补偿金额为300元人民币。
招商局港口初次出资东南亚，斥资4.8亿港元6150万美元从Episenta Utama Investasi手中收买了印尼Nusantara Pelabuhan Handal NPH 85%的股份。NPH在雅加达最大的港口丹戎普里克运营两个箱式码头，在曼谷运营一个，总容量为100万TEU。关于此次收买，招商局港口表明，该事项将完善公司在东南亚港口网络的布局，公司将充沛凭借当地的协作伙伴进入印度尼西亚商场。
依据Drewry最新的《全球集装箱码头运营商年度回忆与猜测》陈述，中远集团和招商局上一年的货运量都增加了4%以上，稳固了它们在码头运营商排行榜上的位置，而排名前六的竞争对手都呈现了下滑。
跨境清算公司今天在上海向商场发布人民币跨境付出体系（CIPS）的4个新产品——港元事务、汇路攻略、数据洞悉和直参轻量化接入计划，更好满意商场跨境付出清算的需求。
到2023年10月末，CIPS体系共有1481家参加者。从实践事务产生状况看，CIPS体系事务实践可掩盖全球182个国家和地区的近4400家法人银行组织。
为更好满意商场需求，疏通人民币跨境运用，跨境清算公司本着好用、有用的准则，积极开展产品研制和技术立异协作，在丰厚事务场景、扩展终端产品掩盖规模等方面加大投入，以金融科技赋能银行支撑企业“走出去”、助力跨境付出清算事务高质量开展，支撑上海世界金融中心建造。
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