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技经调查丨“印度制作”：昌盛之下暗潮涌动

liukang20242个月前771

其时，为抢占新一轮工业革命制高点，首要经济体之间展开了一场先进工业竞赛力的世纪大比拼。在美加持下，印度正在摩拳擦掌，高调布局芯片制作，以此追求进入世界先进技能制作业大国队伍。2024年，美印均将迎来大选，支撑印度制作业开展的政治要素或将产生改动。若特朗普重掌白宫，其奉行的“美国优先”战略将再次回归。美制作业回流与“印度制作”期望世界工业搬运的对立或将杰出闪现。失掉政治盈利，“印度制作”当下的昌盛能否持续？

2024年4-5月，印度行将迎来下议院大选，并将选出新一届总理，现任总理莫迪已宣告参加竞选。开展先进制作、将印度制作为芯片大国是莫迪为选民勾勒出的夸姣愿景，也是其参选的重要筹码。自2023年中以来，印度不断向世界社会展现其电子制作业高歌猛进的形象，并高调昭示进军芯片制作。可是，细心整理，“印度制作”的一派昌盛景象之下实则暗潮汹涌。

一、印度再次阅历大选前的“昌盛”

华尔街正在撒播一个亮眼的印度故事。2023年第四季度，美国买卖所买卖基金商场购买印度股票的首要基金取得了创纪录的资金流入。1月22日，印度股市总市值一度达4.33兆美元，一跃成为全球第四大股市。摩根士丹利猜测，到2030年，印度股市将成为全球第三大股市。1月29日，印度财务部发布的月度经济陈述称，印度下一财年GDP增速或许到达7%，并有或许在未来几年超越这一速度。莫迪政府的最新愿景是，到2030年，印度GDP将增至7万亿美元。而印度现在GDP是3.7万亿美元。2月6日彭博社报导，高盛和摩根士丹利等华尔街巨子都认可，印度是未来10年的首要出资目的地。6月28日起，摩根大通将把印度归入摩根大通编制的新式商场政府债券指数（GBI-EM）。

虽然印度称今明两年经济增速将超越6%，但仍有一些数据反映出印度经济的另一面。一是失业率上升。印度2023年10月发布的最新官方陈述显现，乡村失业率为10.82%，城市失业率为8.44%，而2022-2023年印度失业率为3.2%。二是印度通胀高企。2023年末，印全体通胀率上升至10.05%，为2021年5月以来最高水平。三是印度2022年危险出资下降了38%，从338亿美元降至209亿美元，仅占全球危险出资总额的5.1%。据第三方商业服务渠道Tracxn资料显现，截止到2023年12月，印度商场范围内的创业公司2023年一共只拿到约70亿美元融资。

2015年和2018年，印度曾两次调整了GDP核算办法，尤其是2018年大选前的调整，使莫迪政府治下的经济数据呈现出更高添加。在新办法下，UPA政权（2005-2014年）的均匀GDP添加率为6.7%，而NDA-II政府（2014-2018年）的均匀记载添加率为7.3%。GDP添加优于上届政府，为莫迪赢得第二任期供给了有用助益。竞赛对手国大党首领兰迪普·辛格·苏尔杰瓦拉（Randeep Singh Surjewala）责备莫迪政府“对GDP数据采纳歹意和欺诈性的杂耍，以掩盖对印度经济形成的巨大冲击”。世界钱银基金组织（IMF）则对印度核算GDP数据办法表明置疑，称前史系列的某些改动以及按活动区分的GDP与按开销区分的GDP之间的差异使添加核算进程变得杂乱。

不管GDP怎样核算，制作业都是印度经济“体面”下绕不开的“里子”。这个“里子”的可持续开展力直接关系到印度的“体面”能支撑多久。

二、印度制作业可持续开展力终究怎么？

剖析印度制作业的可持续开展力，需求搞清楚三个问题。

问题之一：印度制作业真的有战略吗？

制作业，尤其是先进制作业是一项长时刻出资，东道国对制作业的战略定位至关重要。

印度并不缺少战略愿景。莫迪2014年就任伊始，就提出了“印度制作1.0”方案。2019年第二任期中又提出“印度制作2.0”方案，并推出“出产挂钩鼓舞方案”。开展出口导向型电子产品制作是其重要方针。恰逢曩昔十年中，全球电子制作生态体系蓬勃开展，而各国期望完成供应链多元化。不可否认，印度运用该方案成功招引了苹果、三星、惠普、戴尔和联想等电子产品企业在印度树立了装配线。可是，时刻曩昔了10年，莫迪将印度制作业占GDP份额进步至25%的方针迄今仍未完成，这一份额一直在14-17%之间徜徉。依据世界银行数据，印度制作业出口价值依然较小。

这不由让人产生疑问：愿景之外的印度制作业战略途径怎么？

究其本质，印度依然沿着我国从前的兴起路途行进，但其营商环境远远不如我国。2020年世界银行营商环境排名中，印度位列第63位，而我国位列第31位。

一方面，印度经济方针的敞开程度依然不行。ICRIER与MeitY2023年发布陈述指出，印度假如巴望成为全球电子产品出产和出口中心，有必要首要完成全球化，然后才干完本钱地化，而印度政府方针偏好是支撑保护主义。关税是最显着的比如。印度蜂窝和电子协会（ICEA）曾发布陈述比较了包含印度、我国和越南在内的六个制作国的进口关税，印度关税最高，均匀为8.5%，而我国的均匀关税为3.7%，越南的关税均匀为0.7%。陈述指出，对进口零件征收高关税是印度手机制作的严峻本钱下风。2024年2月1日，印度将手机零部件的进口关税从15%下调至10%，但一些要害零部件被扫除在减税之外，减税估量不会对价格产生本质性影响。

另一方面，印度政府方针随意性较大，连续性不强。即使莫迪顺畅连任，制作业鼓舞方案可以连续，其奉行干涉主义的方针思路也会让出资者失掉热心。例如，2023年8月，政府忽然宣告约束笔记本电脑进口，以促进本地出产。该办法引发职业惊惧，终究被撤回。更让人难忘的是莫迪政府两度废弃钱银的方针行为。2016年11月8日，莫迪政府宣告废弃面额500和1000卢比的纸币。因为废钞窗口期太短，习气运用现金买卖的印度经济遭受了巨大而持续的影响。2023年5月19日，印度央行宣告从流转商场回收面额为2000卢比（约合人民币169.83元）的纸币，并当即中止发行该面额纸币。州政府层面也是如此。为习惯制作业大厂要求，2023年2月，印度卡纳塔克邦放宽了劳动法，答应12小时轮班作业。全印度联合工会中心和其他活动集体对此举办了反对活动，烧毁了拟议法案副本。这以后，政府放置了新规。

印度储藏银行前行长拉詹以为，印度经济方针存在严峻误判。世界现已向前跨进，印度其时这种“旧的、出口导向型的制作业添加形式”无疑现已过期。拉詹指出，印度需求的添加水平应来自制作业链上游，要害是出资于人力本钱，而在这一点上印度投错了方向。例如，政府为古吉拉特邦拟议的美光芯片拼装和测验设备拨出约1650亿卢比（约合19.7亿美元）支撑，超越印度整个高等教育预算的三分之一。

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问题之二：印度电子制作业作用终究怎么？

依据印度政府数据，2023-24财年，印度电子产品出口激增了22.24%，在九个月内超越200亿美元。值得注意的是，少量几家公司贡献了大部分出口额。2023年4-12月，手机出口总额为105亿美元，占电子产品出口总额52%，仅iPhone就占电子产品出口总额35%，占全体移动出口70%。2023年12月，iPhone出口额更是超越70亿美元。摩根大通估量，2025年，苹果或许会在印度出产25%的iPhone，而2022年这一份额仅为5%。

在印度制作iPhone，对苹果具重要意义。除了供应链多元化以及本钱原因外，还有别的一个重要原因是印度的商场潜力。华为正在不断蚕食其在华商场份额，在印度制作iPhone可唤醒印度用户的购买力，补偿我国商场的下降。商场剖析组织IDC数据显现，印度高端智能手机商场占总商场份额从2019年的0.8%大幅攀升至2023年上半年的6.1%。IDC以为，这在很大程度上要归功于苹果在印度制作。

在印度制作iPhone，对印度来说也是一个重要事情。印度期望苹果可以向全球企业宣告“激烈的信号”。

图注：印度出口总额（单位：10亿美元）

来历：世界银行

那么，苹果和富士康形式是否具有可仿制性？其可持续才干怎么？一个值得注意的现象是，迄今印度工厂并未参加iPhone超高端Pro机型的出产。

从微观层面看，印度制作的隐性本钱较高，资料本钱、良率、劳动法、工会、乃至当地文明都会影响企业运转功率。印度除了劳动力，“其他都很贵重”。每开一座新工厂，都是一次新的应战。例如，印度一些宗教风俗要求素食，而长时刻素食会使工人膂力难以习惯制作业高强度作业；印度人的规范茶歇；因“血月”月食请假。这种状况下，制作大厂近乎严酷的功率形式能否在印度仿制并持续持久运转仍需调查。

问题之三：印度凭什么赢得半导体比赛？

印度电子制作业仍是以手机制作为代表的劳动密集型电子职业。而芯片制作是一个资金密集型、常识密集型、人才密集型的工业，技能要求和规划水平很高，触及巨大生态体系和纷繁杂乱的常识体系。二者难度不可同日而语。虽然印度近年大力兴修根底设备，但仍面对许多应战。仅从出产线制作来说，手机制作仅需制作一般工厂，雇佣半娴熟劳动力即可，而半导体工厂制作需求极端专业的承包商。例如，要害流体设备焊接需求专用办法，焊工假如不了解高纯和超高纯体系，或许影响焊接的完整性。印度在芯片制作范畴面对的应战与手机制作远非一个量级。

首要是资金。依据职业估量，芯片制作厂本钱在20亿到数百亿美元之间，出资随精度进步而递加，到达14nm节点以下更是指数级添加。这些出资都有必要回收本钱。巨额资金投入即使关于塔塔（Tata）、信实（Reliance）等印度最大的私营实体公司也很难承受。为招引私营本钱，印度许诺投入100亿美元，为企业供给50-70%资金补助。这关于印度财务而言，是不小的担负。全国投票前的终究预算往往是现任政府向选民提出许诺和项目的最终时机。为赢得竞选，莫迪政府2024年财务预算草案将财务赤字方针定为国内出产总值的5.1%，远甚于IMF主张的3%。添加本钱开销将依赖于进步税收和减少一些补助。而这将进一步削弱印度招引力。

其次是技能。政府将具有制作级技能（MGT）作为补助的要害限制条件，向印度政府提交的树立晶圆代工厂的请求有必要包含技能协作同伴。全球很少有MGT公司，如英特尔、三星电子、美光、意法半导体、台积电、高塔半导体和力积电（PSMC），而这几家企业鲜有爱好向缺少满意才干的实体进行多年的技能转让。富士康与韦丹塔合资企业未能取得技能协作同伴，请求被放置，从而合资失利。

第三是人才。印度具有200多家芯片规划和嵌入式软件公司，但现在技能工人较少。数据显现，现在印度正式技能工人仅占劳动力总数3%，远低于我国的24%。苹果为满意运营需求，将很多我国技能工人派往印度工厂。美半导体价值链经济咨询公司Fab Economics首席执行官Danish Faruqui称，“许多半导体集成器材制作商（IDM）/代工厂/ATP/OSAT（外包半导体拼装和测验）参加者都供给了一起的反应，以为印度制作和封装人才缺少是阻止出资的原因之一。

第四是方针。政府的前期鼓舞仅仅是一个方面，芯片制作业的长时刻运营还要依托税收、交易等方针。而这些方面，印度存在结构性缺点，包含昂扬的进口关税、不参加信息技能协议延期（ITA-2），对任何多边交易协议缺少参加志愿等，均不利于招引长时刻出资。

第五是本乡办理运营水平。芯片制作是现在最杂乱精细的制作职业，规范极高。仿制药制作现在是印度国内制作规范较高的范畴。印度公司屡次因药品出产单元的清洁度和药物成分中的杂质遭到美食物和药物办理局正告或罚款。芯片制作公司需求更严厉的制作规范，避免以ppm为单位的杂质。

在争夺MGT技能同伴的竞赛中，印度的对手不只有开展我国家，还有发达国家。一些开展我国家已具有生态体系，在招引大型项目方面占有先机。例如，英特尔已挑选马来西亚制作其最大的3D芯片封装工厂。而一些发达国家本身具有世界领先的半导体制作实力，招引出资愈加简单。例如，2月24日，台积电在日本的熊本工厂运转，估量年末即可开端出货。

前史上，印度开展芯片制作从前有过失利阅历，产生了长时刻负面影响。上世纪80年代，印度政府曾企图创立自己的半导体制作国家冠军，1984年景立了一家100%国有的企业集成设备制作商SCL，并出资4000-7000万美元，这在其时是一笔不小的数目。SCL从美国工业自动化公司罗克韦尔和日本日立公司收买了工艺技能，从印度理工学院等顶尖技能大学招募人才。1980年代后期，该公司从5微米工艺技能敏捷开展到0.8微米工艺。1989年，SCL产生一场毁灭性的火灾。半导体火灾并不稀有，火灾是该职业运营丢失的最常见原因之一。但SCL就此一蹶不振，2005年重组更名为“半导体实验室”，现在大部分收入来自政府合同，其产品在国内外均没有商场竞赛力。

从现在作用看，印度先进半导体鼓舞方针的施行功率堪忧。一方面，对招引芯片出资的带动作用有限。2023年6月，莫迪对美进行国事访问一个月后，半导体巨子美光宣告了在印度的出资方案，在印度树立ATMP（拼装、测验、符号和包装）出产线，项目总出资共27.5亿美元的拼装和测验设备，政府补助占70%，美光公司仅承当8.25亿美元。到现在为止，跟进者寥寥。据印度政府称，还收到了两个提案，以色列Tower Semiconductors提交的80亿美元提案和塔塔集团提交的另一个提案。AMD许诺出资4亿美元在班加罗尔树立其最大的规划中心。

另一方面，对经济贡献度遭受质疑。即使以上企业在印出资意向悉数执行，也仅在20亿美元左右，而印度政府却需配套投入巨额资金。印度政府本身出资功率不高。例如，美光项目估量处理5,000人工作，且为高技能劳动力。这意味着每发明一个作业岗位需中心和州政府一起付出3.2亿卢比。而印度社会的危险之一，也是印度政府其时迫切需求处理的恰恰是大规划年青一般劳动力工作问题。

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图注：2020年各国在归纳汉密尔顿工业指数中的体现

来历：ITIF

三、印度制作业的政治盈利能持续多久？

2022年5月，拜登与莫迪宣告推出“美印要害和新式技能建议”，半导体供应链是其间一项重要内容。依据协议，美国将帮忙印度树立半导体规划和制作生态体系、培育技能型劳动力并鼓舞两国企业树立合资企业。2023年6月，莫迪对美进行国事访问。一个月后，美光与印度签署出资协议。印媒称美光协议是拜登政府地缘政治平衡战略的一部分。时刻进入2024年，美印协作的政治根底和环境或将产生改动。

一方面，美将举办大选。从其时民调看，现任总统乔·拜登支撑率低于唐纳德·特朗普。特朗普与拜登政治立场存在严峻差异，若其重掌白宫，美外交方针将产生较大改动。“美国优先”和“单边主义”的方针思路或将再次回归。特朗普执政时曾责备印度对美产品征收关税过高，并要挟对印加征关税，2019年乃至传出计划撤销印度普惠国待遇的音讯，对美军购或许是其间要害。擅于戏弄大国平衡术获利的印度对美军购金额能否到达特朗普要求？要多少才干不被视为“占便宜者”？此外，比较榜首任期，特朗普或将出台愈加影响的方针招引制作业回流，这与“印度制作”期望世界工业搬运的诉求之间存在利益冲突。

另一方面，印度也面对政治稳定问题。政治领导层的改动将直接影响方针和鼓舞办法，从而影响印度树立一个长时刻可持续和商业上可行的半导体生态体系的决计。2024年4-5月，印度将迎来下议院大选并选出下任总理。莫迪正寻求取得第三个总理任期。从现在状况看，莫迪代表的印人党呼声最高，但能否持续连任也并非全无悬念，终究，在印度前史上，除开国总理尼赫鲁外尚无其他领导人能成功连任三届总理。通货膨胀将是最大的阻止。印度食物价格飙涨，2023年中西红柿价格曾一度上涨450%，印度大米价格也同比上涨了约20%。虽然全球小麦期货价格下跌了超越20%，但曩昔几个月印度国内小麦价格却上涨了至少20%。印度现在小麦库存已降至7年来的最低水平。2023年8月，世界评级组织穆迪表明，虽然印度开展敏捷，但在曩昔的7-10年中，印度的预期添加现已放缓。印度的债款担负依然很重，债款担负才干较低。穆迪承认印度评级为Baa3，正告政治危险上升。这也是该组织最低的出资评级。

印度在全球制作业中确实具有一席之地，但开展半导体为代表的先进制作是更为巨大的方针。印度有必要答复一个问题：除了拜登政府的大力加持和本身的满满决心，在这场世纪大比拼中，印度终究有何优势？愈加重要的是，留给印度芯片的窗口期有限。电子世界瞬息万变，尤其是其时正是新一轮工业革命澎湃汹涌之际。AI改动资料科学范式，将加快量子、类脑等新式核算开展，深刻影响芯片工业。待到巨大的投入可以收效时，或许现已迟了。

图注：2020年全球各国工业商场份额

来历：ITIF汉密尔顿工业指数

作者简介

侯晓轩 国务院开展研讨中心世界技能经济研讨所研讨一室

研讨方向：科技战略、工业方针

引荐阅览

2023年世界前沿科技开展态势总结及趋势展望——动力范畴2023年世界前沿科技开展态势总结及趋势展望——航空范畴2023年世界前沿科技开展态势总结及趋势展望——航天范畴2023年世界前沿科技开展态势总结及趋势展望——新资料范畴2023年世界前沿科技开展态势总结及趋势展望——先进制作范畴

修改丨郑实

研讨所简介

世界技能经济研讨所（IITE）树立于1985年11月，是隶属于国务院开展研讨中心的非营利性研讨组织，首要功能是研讨我国经济、科技社会开展中的严峻方针性、战略性、前瞻性问题，盯梢和剖析世界科技、经济开展态势，为中心和有关部委供给决议计划咨询服务。“全球技能地图”为世界技能经济研讨所官方微信账号，致力于向大众传递前沿技能资讯和科技立异洞见。

地址：北京市海淀区小南庄20号楼A座

电话：010-82635522

微信：iite_er

其时，为抢占新一轮工业革命制高点，首要经济体之间展开了一场先进工业竞赛力的世纪大比拼。在美加持下，印度正在摩拳擦掌，高调布局芯片制作，以此追求进入世界先进技能制作业大国队伍。2024年，美印均将迎来大...

张狂截胡我国制作，它会是下一个“国际工厂”？

liukang20242个月前222
钛媒体注：本文来历于微信群众号创业邦（ID：ichuangyebang），作者 | 赵晓晓，修正 | 信陵，钛媒体经授权发布。

张默从未去过墨西哥，对那里的全部都不了解，更不用说他地点的家具公司要去墨西哥北部建厂了。有多少不确定性要素，他现在还无法预算。

但全球很不安稳的经济形势，这些忧虑显得有点儿微乎其微。

2018年中美交易战后，关税和物流本钱敏捷上涨，张默公司一笔千万美元订单物流费用上涨了6倍不止，“但又不能不做，美国是咱们的首要出口国。”

上一年，张默公司在墨西哥投了3亿美元，在当地建了一个近4千平方米的工厂，“绕道墨西哥进入美国商场，下降关税本钱。”

这也是大大都我国企业去墨西哥出资建厂的原因。

墨西哥有无法代替的优势：最低的关税，乃至零关税；间隔美国近，运送本钱低，时效快；人工廉价，低于美国和我国。

依据墨西哥经济部最新数据，上一年一年，对墨西哥展开直接出资的我国企业有近3000家，同比增加了48%，有家居家具职业的顾家家居、爱丽家居、敏华控股等。最热烈的是轿车供给链，本年3月，特斯拉宣告要去墨西哥建厂后，特斯拉链条上的20多家我国轿车零部件制作商现已宣告也去墨西哥建厂。

依据最新计算，墨西哥现已超越我国，成为美国最大的交易同伴。它还招引了全球近200亿美元的出资。依据墨西哥经济部最新数据，2023年第一季度，墨西哥外商直接出资到达186.36亿美元。

“在这轮政治交易博弈里，墨西哥是最大的获益国。”一位B2B渠道高管表明，随即他又弥补了道：“没有之一。”

“谁”去了墨西哥

美国和加拿大的企业先扎堆墨西哥。

图片来历@视觉我国钛媒体注：本文来历于微信群众号创业邦（ID：ichuangyebang），作者 | 赵晓晓，修正 | 信陵，钛媒体经授权发布。张默从未去过墨西哥，对那里的全部都不了解，更不用说他地点...

技经调查丨印度能否成为下一个半导体制作中心

liukang20242个月前614

近年来，印度正火急寻求开展半导体工业，期望紧随新一轮半导体开展潮流，成为新的“半导体制作中心”。印度政府正在经过补助建厂、发起本乡财团、对外协作三大行动开展半导体，并得到了美国的大力支撑。使用资料、美光、AMD等知名企业都宣告在印度加大投入。可是，依据许多实践条件来看，印度制作业根底误差、外资营商环境不行友爱，想要开展半导体制作业，未来仍面对困难崎岖与长路漫漫。

一、印度怀揣半导体愿望良久而制作根底有限

（一）前期很多规划但无疾而终

早在1962年，印度巴拉特电子公司就现已开端制作硅和锗晶体管。1976年，印度政府创建了国有企业——印度归纳半导体有限公司（Semiconductor Complex Limited, SCL），现已更名为半导体实验室（Semi-Conductor Laboratory, SCL），是印度仅有的集成设备制作工厂，首要出产互补金属氧化物半导体（CMOS）技能，以及工业与航天范畴的专用集成电路（ASIC），制程到达180nm。

印度SCL实验室

莫迪政府上台后大力推进“印度制作”方案，要将制作业产量从占GDP的15%到2025年提升至25%。印度本乡的电子制作业、半导体工业也在其间。2017-2018年间，印度为半导体树立了许多鼓舞方案，如特别奖赏方案（M-SIPS）、电子开展基金（EDF），总预算达14.7亿美元。2020年，印度发布三大鼓舞方案来扶持电子制作业，包含出产相关方案（Production Linked Incentive, PLI）、电子元器件及半导体制作的推进方案（SPECS）和电子制作集群方案（EMC 2.0）。2020年12月，印度电子和信息技能部（MeitY）宣告意向书（EoI），推进企业扩张印度现有的晶圆厂或在印度境外收买晶圆厂。2021年12月，印度政府发布一项100亿美元的半导体职业鼓舞方案，鼓舞半导体、显现器制作及规划业开展，最高为项目供给所需本钱一半的补助。不过，时刻短的请求敞开窗口仅招引了三名请求者，别离是韦丹塔矿业资源公司、塔塔集团和我国台湾鸿海集团。可是，相关项目开展缓慢导致方案终究告吹。

（二）印度IT服务与电子商场开展微弱，但半导体制作根底薄弱

印度以其高质量的IT外包服务而出名，被称为IT外包中心。2022财政年度，印度的软件服务出口收入到达2270亿美元，全球排名第二。这样的IT商场为印度的电子商场供给了开展的杰出生态。被称为“印度硅谷”的班加罗尔是一个很好的比如：英特尔、谷歌、微软、IBM等均在班加罗尔树立了研发组织；印度最大的3家IT公司，Infosys、Wipro和塔塔咨询服务的全球总部均设于班加罗尔；印度四分之一的草创企业也都在班加罗尔树立。班加罗尔也有一些闻名的学术组织和许多工程学院，因而成为一个现成的人才库，源源不断地招引跨国公司开设办事处或研发中心。一起，印度也是世界上最大的电子消费商场之一，现在具有11.7亿的世界第二大用户商场；到2025年，印度的活泼互联网用户估计到达9亿。在宽带衔接方面，2014年印度有6千万宽带用户和2.5亿个互联网接口；2023年，相应数字别离增至8亿和8.5亿。印度电子与半导体协会（IESA）的数据显现，2021年，印度电子产品的潜在商场规划高达2600亿美元，估计2020年至2025年的复合年增长率将到达16.6%，到2025年将超越4800亿美元；印度半导体商场规划将从2021年的271.5亿美元增长到2026年的640.5亿美元，年均增速超越18.7%。

班加罗尔——印度“硅谷”

现阶段，印度电子工业首要以IC规划和整机拼装为主。依托巨大的软件外包工业根底，为印度培育了很多的芯片规划人才，印度也是全球最大IC规划外包中心之一。印度现在每年大约规划2000个芯片，具有超越2万名工程师从事IC规划和验证的各个方面。据统计，班加罗尔地点的卡纳塔克邦大约有400个研发中心和80多家芯片规划公司。电子制作方面，印度总理莫迪指出：2014年，印度电子产品产量缺少300亿美元；到2023年现已打破了1000亿美元。2014年之前，印度只要2家手机拼装工厂；2023年，这一数字已添加到200多个。苹果、小米和荣耀等手机厂商都逐渐增大了在印度的产能。其间，苹果公司方案每年在印度出产5000万部手机。可是，印度并不具有电子元器件出产的根底。

二、印度新出台多项半导体方针，得到国内外活跃响应

（一）2023年，印度密布出台半导体方针

阅历“缺芯”的阵痛和面对新一轮技能进步的要害，全球半导体职业进入活泼阶段。印度想趁此春风坐上全球职业开展的快车，出台了多项方针措施。2023年5月，印度政府重新启动100亿美元补助请求程序，以鼓舞本乡芯片制作。此次请求流程将坚持敞开式，取消了之前的45天内提交请求的时刻约束。同月，印度政府宣告将向SCL公司出资20亿美元，用于研讨和原型规划。印度电子和信息技能还延聘办理咨询公司波士顿咨询集团为SCL拟定长时刻战略。7月，印度半导体年会“SemiconIndia 2023”在印度西部古吉拉特邦甘地讷格尔举办，印度总理莫迪与参半导体企业代表出席会议。莫迪在会上表明，芯片制作已成印经济开展重中之重，印度期望成为半导体职业值得信任的协作伙伴。印度政府以为，印度本乡芯片商场规划有望在2028年到达800亿美元，到达2023年规划的4倍。

印度2023年半导体年会 图源：Business Today

2023年10月，印度半导体研发委员会（India Semiconductor R&D Committee）向印度政府提交一份陈述，主张树立印度半导体研讨中心（ISRC），研发制程技能、先进封装、化合物半导体和电子规划自动化东西，未来5年内的主张预算为80亿美元。在研发和教育方面，印度已确认，将有300多所首要大学供给半导体课程；“半导体草创公司方案”将为工程师供给帮忙，估计未来5年将培育超越10万名规划工程师。

（二）印度半导体制作得到美政府支撑与美企活跃响应

在拜登政府推进的供给链多元化战略以及印太战略中，印度已成为拜登政府构建和谐网络的重要目标之一。2023年6月，美国总统拜登以超标准礼遇接待了印度总理莫迪的拜访，并表达了对印度半导体的支撑。美国彼得森世界经济学研讨所高档研讨员阿尔温德·萨勃拉曼尼安（Arvind Subramanian）发布《了解拜登在印度的大赌注》（Understanding Biden’s Big Bet on India）谈论文章，以为美国对印度采取了史无前例的大方情绪，期望撮合印度来联合对立我国。印度阿育王大学（Ashoka University）前副校长普拉塔普·巴努·梅塔（Pratap Bhanu Mehta）也指出，跟着美国本身霸权的式微，美国将越来越需求印度。日本、欧洲和韩国等盟友在帮忙美国对立我国上能供给的帮忙有限。因而，在印太经济结构（IPEF）的推进下，美国将印度归入半导体生态圈。

独特的技经观察丨印度能否成为下一个半导体制造中心的插图

印度半导体方案得到美国支撑

在美国政府的引导下，微芯科技、使用资料、美光、AMD、硅能集团等美国半导体大厂各自宣告在印度的出资方案，要点包含进一步扩展研发中心、扩建和加强工程实验室、加强人才招聘，以及布局制作供给链等。其间，美国芯片制作商AMD方案未来5年在印度出资4亿美元，并在印度班加罗尔市树立其最大的规划中心，以扩展其在印度的事务。美国半导体设备制作商使用资料方案将欧洲、日本等全球供货商引进印度，以扩展当地半导体供给链。

美企在印度的商业活动将进一步加强美国在印太区域的存在和浸透，终究服务于美国《印太战略》。美国政府的终究目标是构建一个由美国主导、具有耐性的半导体工业链生态圈，并将协作伙伴归入到本身生态体系中，增强每个国家（区域）的半导体工业比较优势，最大极限地削减重复出资。

（三）印度本乡巨子企业体现活跃

在得到印度政府支撑，看到美国企业进军印度的热心后，印度的一些首要企业，包含塔塔、韦丹塔、信实工业和Hiranandani集团，都在活跃考虑进入芯片制作范畴。特别是塔塔和韦丹塔都延聘了半导体资深人士来帮忙领导他们的新企业。在芯片封测范畴，塔塔集团、CG Power和HCL Group都各自宣告了在印度建造封测厂的方案，三家公司的总出资额达数十亿美元。韦丹塔集团也在与富士康间断协作后宣告物色新的协作目标进军半导体制作业。

三、潜在的竞赛者：越南

越南曩昔在半导体工业链上的位置并不杰出，以附加值较低的封装测验环节为主。因为美国和我国之间的交易严重局势为越南在该职业发明了时机，该国正试图扩展到芯片规划乃至或许的芯片制作范畴，与印度存在潜在的竞赛。

当时越南半导体工业每年对美国的出口额超越5亿美元，首要会集在供给链的后端制作阶段，即芯片测验与封装。跟着美国《印太战略》的推进，以及越南开展潜能日积月累，半导体厂商也在考虑在越南扩展布局。

2023年9月，美国总统拜登拜访越南期间，美越将两国关系提升为全面战略伙伴关系，将在半导体、AI及要害矿藏等范畴深化协作。两国到达的协作包含：微软、英伟达、圆满电子（Marvell）、新思科技（Synopsys）、安靠科技（Amkor）等公司将扩展与越南企业的协作，并建造新的规划中心与制作厂。虽然后续英特尔放置了在越南的出资方案，但越南相较于印度具有更好的半导体制作根底和更多的老练劳动力，因而是与印度争夺半导体工厂的有力竞赛者。

四、印度半导体制作业的未来道阻且长

虽然印度政府在半导体的半导体制作业的决心满满，美国的支撑也带来了许多机会。但实践条件注定了印度半导体制作业的未来仍将充溢荆棘与应战。

（一）资源存在局限性

印度严重的资源难以支撑起半导体制作业关于水和电力供给的巨大需求。

印度是世界第13大缺水国家。印度人口占世界人口的16%，但淡水资源却只占世界总量的4%。人口增长、工业开展都进一步加重了印度水资源耗费和污染。而半导体工厂需求很多的洁净水资源。一座8英寸的晶圆厂一天大约要用掉20万升的超纯净水，且要求供给足够安稳。

电力方面，印度的电力供给首要依赖于火电，简单因煤炭缺少而断电。依据印度民意查询组织对超越2万人的查询，三分之二的家庭表明会忽然遭受停电，三分之一的家庭陈述每天停电约两小时或更长时刻。而仅一台EUV光刻机一年的耗电量就可以到达1000万千瓦时。

劳动力资源方面，印度缺少出产半导体所需的熟练工人和工程师，相应的职业教育在短时刻内也难以得到弥补。

（二）外资营商环境堪忧

精美的技经观察丨印度能否成为下一个半导体制造中心的视图

印度并非外商出资的膏壤，首要体现在以下方面：

一是印度的商业环境相对杂乱，具有繁琐的行政程序和法规。企业在开展事务时需求提交很多的许可证、证书和阐明资料，这添加了运营的时刻和本钱。此外，印度的法令环境也存在必定的不确认性，对企业的合规要求和法令解说难以了解或变化频频，稍不留意就或许触发监管，往往导致遍及性违法和选择性法律。从十余年前韩国浦项制铁和雷诺-日产联盟在印度出资失利，到壳牌、诺基亚、IBM、沃达丰、麦当劳、亚马逊、vivo、小米等企业在印度遭受刁难和处分，此类事例不在少数。二是印度对一些职业树立了商场准入约束。例如，零售业、金融服务、电信服务等范畴存在对国外出资的约束和条件。这些约束或许包含外资股比的约束、有必要与本乡企业协作等等，约束了外资企业在这些范畴的自由竞赛和开展。2023年8月，印度政府曾时刻短地对个人电脑类产品施加了进口约束。

依据印度官方发布的数据，2014年至2021年，多达2783家外国公司间断了在印度的事务，且新增跨国公司数量从2014年的每年216家下降至2021年的每年63家。依据世界银行发布的《2020年全球营商环境陈述》，印度就被以为是“全球最难经商的国家”之一。一些印度民众也对“争夺本国作业”的我国企业充溢不满，反映出印度政府和民间对外来企业的遍及不友爱情绪。外商关于在印度出资，很难抱达观情绪。

（三）外资半导体协作屡次间断

出于各种原因，印度与外商合资的半导体项目屡遭变数。

其一，遭到英特尔收买案的影响，以色列芯片制作商高塔半导体与总部坐落阿布扎比的Next Orbit Ventures基金办理公司在印度卡纳塔克邦出资30亿美元建厂的方案停滞不前。其二，2022年7月，新加坡出资公司IGSS Ventures与印度泰米尔纳德邦签署了协议，建造半导体高科技园区，其间包含一个出产28nm、45nm和65nm及以上制程的晶圆厂，出资总额到达2560亿卢比（约合32.5亿美元）。该出资方案终究无限期停滞。其三，2023年7月，我国台湾富士康公司宣告抛弃与印度大型资源企业韦丹塔集团（Vedanta）在半导体制作范畴的195亿美元协作项目。以上未竟的协作也或许成为不坚定外商在印出资半导体决心的要素。

（四）供给链运送功率不高

印度的根底设施和物流网络在全国范围内开展不平衡，存在一些瓶颈和缺少。例如，公路交通拥堵、电力供给不安稳、港口和机场的周转才能缺少等问题。这或许导致外资企业在供给链办理、物流运送和交给功率方面面对应战，并添加运营本钱。

归纳以上，虽然印度在开展半导体制作业方面具有许多热心与实践行动，但从纸面协议到产出实践产品，仍需求阅历较长的进程。

作者简介

唐乾琛 国务院开展研讨中心世界技能经济研讨所研讨二室

研讨方向：信息范畴战略、技能和工业前沿

联系方式：tangqc96@163.com

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修改丨郑实

研讨所简介

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